(полный текст обзора)
Сирия нависла над рынком, в то время как трейдеры ждут отчета по занятостиНа фоне обеспокоенности Сирии, рынки будут гипер фокусированы всю неделю перед пятничным отчетом рабочих мест. Эти данные могут сформировать решение Федеральной резервной системе по программе покупки облигаций и определить путь по процентным ставкам и ставкам по ипотечным кредитам этой осенью.
Акции начинают сентябрь с плохой эстафетной палочки августа, который был представлен слабейшей ежемесячной производительностью Dow и S & P 500 с мая 2012 года.
Сентябрь исторически худший месяц в году для акций, и в этом году, в частности, оспаривается ряд важных мероприятий, на которые рынки будут ориентироваться. Кроме ожидаемого ответа американских военных на использование в Сирии химического оружия и доклада рабочих мест, рынки сосредоточены на заседании ФРС 18 сентября; неопределенности в отношении следующего председателя ФРС, и дебаты по потолку долга в Конгрессе.
В августе Dow снизился на 4.5 процента за месяц до 14 810, S & P 500 – на 3.1 процента, до 1632, а Nasdaq снизился на один процент до 3589.
По S & P 500 в сентябре вероятен торговый диапазон 1550 – 1700. Ситуация в Сирии, отсутствие ясности в отношении планов ФРС по сужению программы покупки облигаций на $ 85 млрд., и неопределенность по поводу того, кто заменит главу ФРС Бена Бернанке в январе - бывший министр финансов Ларри Саммерс или вице-председатель ФРС Джанет Йеллен являются одними из вопросов, влияющие на финансовые рынки.
Тревога по поводу Сирии не прекращалась и в минувшие выходные, после того как президент США Барак Обама сказал, что попросит Конгресс одобрить нанесение военного удара по стране. Трейдеры ожидали, что США будет действовать в одиночку против Сирии ограниченным, стратегическим ракетным ударом уже в эти выходные, после того, как британский парламент проголосовал против того, чтобы британские войска были вовлечены в конфликт. Теперь Конгресс США будет рассматривать действия своего правителства в этом вопросе 9 сентября, когда вернется с парламентских каникул.
В конце концов, это еще один фактор, усложняющий инвесторам принятие решений.
Алан Раскин из Дойче Банка сказал, что вероятно, будет ставка на доллар, если США нападет: "Существует немного неопределенности. Вы можете получить некоторое незначительное бегство в качество, которое не продлится очень долго". Но рынки могут отреагировать долгосрочно, если другие страны примут участие, например, сирийский союзник Иран, или, если будет нападение на Израиль.
Геополитика останется в авангарде, так как президент Обама направляется на G-20 в Россию, страну, руководство которой откровенно против интервенции США в Сирию. G-20 соберется в четверг, а президент США, как ожидается, оставит Вашингтон во вторник, что создает некоторые спекуляции на рынках по поводу военного удара против Сирии.
Обама направил на рассмотрение законодателей проект резолюции о военном ударе по арабской республике
Президент США Барак Обама публично заявил о своем намерении получить согласие конгресса на военный удар по Сирии.
Однако конгрессмены смогут обсудить возможность военной операции не ранее 9 сентября, когда вернутся с каникул, сообщает Reuters.
Последние социальные опросы, проведенные в стране, показывают, что не все американцы поддерживают Обаму, устав от войны в Ираке и Афганистане.
Накануне инспекторы ООН, находившиеся в Сирии с 18 августа, закончили свою работу по поиску следов применения химического оружия в стране. Предполагается, что экспертам по химоружию понадобится две недели, чтобы определить, применялось ли оно на территории Сирии.
Сирийские власти настаивают, что химоружие было использовано боевиками. Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что это сделали правительственные войска.
Нефть до сих пор наиболее волатильный рынок, когда речь идет о Сирии. Сырая нефть West Texas Intermediate закончила пятницу на уровне $ 107.65 за баррель, после достижения двухлетнего максимума $ 112.24 за баррель в среду.
ФРС, как ожидается многими экономистами, объявит о планах по сокращению покупки облигаций, или количественного смягчения, если число рабочих мест в пятницу будет сильным или в соответствие с ожиданиями.
Экономисты ожидают увидеть прибавку 180 000 рабочих мест несельскохозяйственного сектора в августе, а уровень безработицы неизменным на уровне 7.4 процента. в июле были добавлены 162 000 рабочих мест.
Если число рабочих мест разочарует, продолжится игра в угадайку до середины месяца.
Дэвид Адер, главный стратег-аналитик казначейства CRT Capital, заявил, что ФРС решит сузить программу на своем сентябрьском заседании – несмотря ни на что.
"Я не думаю, что безработица будет иметь значение. Я не думаю, что ФРС сделает то, что собирается сделать. Думаю, это будет сделано", сказал он.
Конечно, трейдеры немедленно начнут спекулировать на постепенное снижение ФРС, как только выйдут данные по американскому рынка труда в пятницу. По оценкам первый раунд сужения будет в диапазоне от $ 10 миллиардов до $ 25 миллиардов.
Что смотреть из запланированных новостей по США на этой неделе
Понедельник День труда – на рынке флет в американскую сессию.
Вторник16:58* PMI Manufacturing
18:00 ISM Manufacturing
18:00 Расходы на строительство
20:30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
Средаn/a продажи автомобилей в августе
15:00 заявки на ипотеку
16:30 Международная торговля
22:00 Бежевая книга
Четвергn/a продажи сетей магазинов в август
16:15 занятость ADP
16:30 первичные заявки по безработице
16:30 Производительность и затраты
17:00 Выступление президента ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакоты
18:00 ISM непроизводственной сферы
18:00 производственные заказы
Пятница16:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
16:30 Доклад о занятости
21:30 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Джорджа Эстера
* время московское
Евро/долларСегодня в Америке праздник - День Труда, со вторника неделя будет очень насыщенная.
5 заседаний центро банков, деловая активность, и данные по занятости в США в пятницу, которые окажут сильное воздействие на рыночные движения.
Вероятно, что евро/доллар будет оставаться под давлением.
Индекс доллара прорвал важное сопротивление 81.90 и дошел до 50-дневной МА, от которой отскочил, но закрыл неделю выше 200-дневной МА впервые с 8 июля.
Конечно, не последнюю роль сыграла коррекция евро при перераспределении валютных позиций в конце месяца.
На недельном таймфрейме свеча по индексу доллара бычья, что говорит в пользу укрепления доллара.
В начале этой недели EUR/USD может частично откорректировать падение прошлой недели, но в середине недели может возобновить падение. Если nonfarm payrolls будут в пределах ожидаемых или лучше, то EUR/USD может упасть ниже 1.31.
Даже если данные по рынку труда США не оправдают ожиданий, это не сильно изменит среднесрочную тенденцию снижения EUR/USD, хотя и замедлит ее продолжение.
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3097
S2 - 1.3135
S1 - 1.3178
сопротивления
R1 - 1.3259
R2 - 1.3297
R3 - 1.3340
Учитывая достаточно неплохие данные по еврозоне в последнее время, снижения вероятности изменения процентных ставок ЕЦБ и выходные в Америки, есть вероятность, что EUR/USD краткосрочно с корректируется вверх. Насколько? Как позволят сопротивления. С другой стороны, это будет поводом для открытия новых коротких позиций.
Фунт/долларВеликобритания. Цены на жилье Hometrack увеличились на 0.4% в августе после 0.3% в июле
Британский фунт ожидает данные PMI промышленности, строительства и сферы услуг, которые будут опубликованы в первых числах сентября. Экономические данные Великобритании улучшаются. И, ожидаемые отчеты будут поддерживать стерлинг. Комитет по монетарной политике будет заседать в среду. Не ожидается каких-либо изменений денежно-кредитной политики. Ставка останется 0.5%, и программа количественного смягчения сохранится. Поэтому, позиции фунта может поколебать только полномасштабное укрепление доллара. С другой стороны, GBP/USD при ослаблении доллара может расти резко, практически без значительной коррекции.
Технический анализ Forex: GBP/USDТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5401
S2 - 1.5431
S1 - 1.5467
сопротивления
R1 - 1.5532
R2 - 1.5562
R3 - 1.5598
На внутридневных графиках восходящий тренд
Важным уровнем поддержки является 1.5430. Пробой этого уровня поставит под сомнение бычью динамику, и может стать поводом для снижения к 1.5250.
Доллар/йена В Японии инфляция в июле продемонстрировала рекорд с 2008 г.
Потребительские цены (без учета продуктов питания) увеличились на 0.7%. Консенсус-прогноз - рост на 0.6%.
Рост цен происходит 2-ой месяц подряд. Ранее, они снижались с апреля 2012 г. В июне инфляция была 0.4%. Увеличение было обусловлено, в основном, подорожанием импортных энергоресурсов. Объем промышленного производства вырос на 3.2% после сокращения на 3.1% в предыдущем месяце, хотя экономисты ожидали роста на 3.8%. Безработица неожиданно снизилась в июле до 3.8% с 3.9%. Эксперты прогнозировали сохранение на прежнем уровне.
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.28
S2: 97.57
S1: 97.87
сопротивления
R1: 98.46
R2: 98.76
R3: 99.05
внутридневные: дальнейший рост
точка разворота находится на уровне 98.16
предпочтения: покупки выше 98.16 с целевыми точками 98.75, 98.90
альтернативный сценарий: пробой вниз уровня 98.16 нацелит пару на 98.00 и 97.85.
(полный текст обзора)
[b]Сирия нависла над рынком, в то время как трейдеры ждут отчета по занятости[/b]
На фоне обеспокоенности Сирии, рынки будут гипер фокусированы всю неделю перед пятничным отчетом рабочих мест. Эти данные могут сформировать решение Федеральной резервной системе по программе покупки облигаций и определить путь по процентным ставкам и ставкам по ипотечным кредитам этой осенью.
Акции начинают сентябрь с плохой эстафетной палочки августа, который был представлен слабейшей ежемесячной производительностью Dow и S & P 500 с мая 2012 года.
Сентябрь исторически худший месяц в году для акций, и в этом году, в частности, оспаривается ряд важных мероприятий, на которые рынки будут ориентироваться. Кроме ожидаемого ответа американских военных на использование в Сирии химического оружия и доклада рабочих мест, рынки сосредоточены на заседании ФРС 18 сентября; неопределенности в отношении следующего председателя ФРС, и дебаты по потолку долга в Конгрессе.
В августе Dow снизился на 4.5 процента за месяц до 14 810, S & P 500 – на 3.1 процента, до 1632, а Nasdaq снизился на один процент до 3589.
По S & P 500 в сентябре вероятен торговый диапазон 1550 – 1700. Ситуация в Сирии, отсутствие ясности в отношении планов ФРС по сужению программы покупки облигаций на $ 85 млрд., и неопределенность по поводу того, кто заменит главу ФРС Бена Бернанке в январе - бывший министр финансов Ларри Саммерс или вице-председатель ФРС Джанет Йеллен являются одними из вопросов, влияющие на финансовые рынки.
[b]Тревога по поводу Сирии не прекращалась и в минувшие выходные[/b], после того как президент США Барак Обама сказал, что попросит Конгресс одобрить нанесение военного удара по стране. Трейдеры ожидали, что США будет действовать в одиночку против Сирии ограниченным, стратегическим ракетным ударом уже в эти выходные, после того, как британский парламент проголосовал против того, чтобы британские войска были вовлечены в конфликт. Теперь Конгресс США будет рассматривать действия своего правителства в этом вопросе 9 сентября, когда вернется с парламентских каникул.
В конце концов, это еще один фактор, усложняющий инвесторам принятие решений.
Алан Раскин из Дойче Банка сказал, что вероятно, будет ставка на доллар, если США нападет: "Существует немного неопределенности. Вы можете получить некоторое незначительное бегство в качество, которое не продлится очень долго". Но рынки могут отреагировать долгосрочно, если другие страны примут участие, например, сирийский союзник Иран, или, если будет нападение на Израиль.
Геополитика останется в авангарде, так как президент Обама направляется на G-20 в Россию, страну, руководство которой откровенно против интервенции США в Сирию. G-20 соберется в четверг, а президент США, как ожидается, оставит Вашингтон во вторник, что создает некоторые спекуляции на рынках по поводу военного удара против Сирии.
Обама направил на рассмотрение законодателей проект резолюции о военном ударе по арабской республике
Президент США Барак Обама публично заявил о своем намерении получить согласие конгресса на военный удар по Сирии.
Однако конгрессмены смогут обсудить возможность военной операции не ранее 9 сентября, когда вернутся с каникул, сообщает Reuters.
Последние социальные опросы, проведенные в стране, показывают, что не все американцы поддерживают Обаму, устав от войны в Ираке и Афганистане.
Накануне инспекторы ООН, находившиеся в Сирии с 18 августа, закончили свою работу по поиску следов применения химического оружия в стране. Предполагается, что экспертам по химоружию понадобится две недели, чтобы определить, применялось ли оно на территории Сирии.
Сирийские власти настаивают, что химоружие было использовано боевиками. Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что это сделали правительственные войска.
Нефть до сих пор наиболее волатильный рынок, когда речь идет о Сирии. Сырая нефть West Texas Intermediate закончила пятницу на уровне $ 107.65 за баррель, после достижения двухлетнего максимума $ 112.24 за баррель в среду.
ФРС, как ожидается многими экономистами, объявит о планах по сокращению покупки облигаций, или количественного смягчения, если число рабочих мест в пятницу будет сильным или в соответствие с ожиданиями.
Экономисты ожидают увидеть прибавку 180 000 рабочих мест несельскохозяйственного сектора в августе, а уровень безработицы неизменным на уровне 7.4 процента. в июле были добавлены 162 000 рабочих мест.
Если число рабочих мест разочарует, продолжится игра в угадайку до середины месяца.
Дэвид Адер, главный стратег-аналитик казначейства CRT Capital, заявил, что ФРС решит сузить программу на своем сентябрьском заседании – несмотря ни на что.
"Я не думаю, что безработица будет иметь значение. Я не думаю, что ФРС сделает то, что собирается сделать. Думаю, это будет сделано", сказал он.
Конечно, трейдеры немедленно начнут спекулировать на постепенное снижение ФРС, как только выйдут данные по американскому рынка труда в пятницу. По оценкам первый раунд сужения будет в диапазоне от $ 10 миллиардов до $ 25 миллиардов.
Что смотреть из запланированных новостей по США на этой неделе
[u]Понедельник [/u]
День труда – на рынке флет в американскую сессию.
[u]Вторник[/u]
16:58* PMI Manufacturing
18:00 ISM Manufacturing
18:00 Расходы на строительство
20:30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
[u]Среда[/u]
n/a продажи автомобилей в августе
15:00 заявки на ипотеку
16:30 Международная торговля
22:00 Бежевая книга
[u]Четверг[/u]
n/a продажи сетей магазинов в август
16:15 занятость ADP
16:30 первичные заявки по безработице
16:30 Производительность и затраты
17:00 Выступление президента ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакоты
18:00 ISM непроизводственной сферы
18:00 производственные заказы
[u]Пятница[/u]
16:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
16:30 Доклад о занятости
21:30 Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Джорджа Эстера
* время московское
[b]Евро/доллар[/b]
Сегодня в Америке праздник - День Труда, со вторника неделя будет очень насыщенная.
5 заседаний центро банков, деловая активность, и данные по занятости в США в пятницу, которые окажут сильное воздействие на рыночные движения.
Вероятно, что евро/доллар будет оставаться под давлением.
Индекс доллара прорвал важное сопротивление 81.90 и дошел до 50-дневной МА, от которой отскочил, но закрыл неделю выше 200-дневной МА впервые с 8 июля.
Конечно, не последнюю роль сыграла коррекция евро при перераспределении валютных позиций в конце месяца.
На недельном таймфрейме свеча по индексу доллара бычья, что говорит в пользу укрепления доллара.
В начале этой недели EUR/USD может частично откорректировать падение прошлой недели, но в середине недели может возобновить падение. Если nonfarm payrolls будут в пределах ожидаемых или лучше, то EUR/USD может упасть ниже 1.31.
Даже если данные по рынку труда США не оправдают ожиданий, это не сильно изменит среднесрочную тенденцию снижения EUR/USD, хотя и замедлит ее продолжение.
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3097
S2 - 1.3135
S1 - 1.3178
сопротивления
R1 - 1.3259
R2 - 1.3297
R3 - 1.3340
Учитывая достаточно неплохие данные по еврозоне в последнее время, снижения вероятности изменения процентных ставок ЕЦБ и выходные в Америки, есть вероятность, что EUR/USD краткосрочно с корректируется вверх. Насколько? Как позволят сопротивления. С другой стороны, это будет поводом для открытия новых коротких позиций.
[b]Фунт/доллар[/b]
Великобритания. Цены на жилье Hometrack увеличились на 0.4% в августе после 0.3% в июле
Британский фунт ожидает данные PMI промышленности, строительства и сферы услуг, которые будут опубликованы в первых числах сентября. Экономические данные Великобритании улучшаются. И, ожидаемые отчеты будут поддерживать стерлинг. Комитет по монетарной политике будет заседать в среду. Не ожидается каких-либо изменений денежно-кредитной политики. Ставка останется 0.5%, и программа количественного смягчения сохранится. Поэтому, позиции фунта может поколебать только полномасштабное укрепление доллара. С другой стороны, GBP/USD при ослаблении доллара может расти резко, практически без значительной коррекции.
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5401
S2 - 1.5431
S1 - 1.5467
сопротивления
R1 - 1.5532
R2 - 1.5562
R3 - 1.5598
На внутридневных графиках восходящий тренд
Важным уровнем поддержки является 1.5430. Пробой этого уровня поставит под сомнение бычью динамику, и может стать поводом для снижения к 1.5250.
[b]Доллар/йена [/b]
В Японии инфляция в июле продемонстрировала рекорд с 2008 г.
Потребительские цены (без учета продуктов питания) увеличились на 0.7%. Консенсус-прогноз - рост на 0.6%.
Рост цен происходит 2-ой месяц подряд. Ранее, они снижались с апреля 2012 г. В июне инфляция была 0.4%. Увеличение было обусловлено, в основном, подорожанием импортных энергоресурсов. Объем промышленного производства вырос на 3.2% после сокращения на 3.1% в предыдущем месяце, хотя экономисты ожидали роста на 3.8%. Безработица неожиданно снизилась в июле до 3.8% с 3.9%. Эксперты прогнозировали сохранение на прежнем уровне.
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.28
S2: 97.57
S1: 97.87
сопротивления
R1: 98.46
R2: 98.76
R3: 99.05
внутридневные: дальнейший рост
точка разворота находится на уровне 98.16
предпочтения: покупки выше 98.16 с целевыми точками 98.75, 98.90
альтернативный сценарий: пробой вниз уровня 98.16 нацелит пару на 98.00 и 97.85.
.png)
.png)
.png)
